趋势1：2022年“双碳”会持续纠偏，助力稳增长。一方面，近期中央和地方对“双碳”相关表述明显趋松，比如2022年各省“两会”强调做好“双碳”工作的同时，多数省份都增加了“科学”“有序”的表述，既是对2021年部分地区“双碳”政策执行偏差的回应，也意味着经济下行背景下，各地在“双碳”政策执行上预计会更加审慎。另一方面，政策也对部分现有措施进行了纠偏，比如2.7工信部、发改委、生态部联合发文，将钢铁行业碳达峰时间推迟5年至2030年。
趋势2：碳减排专项支持工具将集中发力，预计规模会有万亿以上。2021年碳减排工具以“试水”为主，2022年应会集中发力。根据中央财经大学发布的《中国绿色金融发展研究报告（2019）》等研究表明，2017年以来我国每年绿色贷款供需缺口平均在8000亿左右，据此估算，2022年碳减排贷款规模可能会在万亿以上。（详见前期报告《克制的“放水”—对碳减排支持工具6点理解》）
趋势3：碳交易市场有望进一步扩容，建材、有色可能陆续纳入。2021年9月，上海能交所相关领导表示，“电力被作为第一批纳入碳交易市场的行业后，建材、有色等行业明年有望纳入到碳交易市场中；传统的钢铁、化工、航空等行业，也会陆续纳入到范围内。”
趋势4：各省市、各重点行业碳达峰行动方案将陆续公布。地方层面，按照各省《政府工作报告》，广东、云南、甘肃、上海、江西、山西、安徽、湖南、重庆、福建、山东等11省明确2022年将制定、完善碳达峰行动方案。行业层面，11.16发改委相关负责人表示，工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案及《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将按程序印发实施。另外，钢铁、有色、建材、化工等行业预计也将在今年公布碳达峰行动方案。
国盛证券|首席经济学家 熊园
国盛证券|宏观研究员 刘安林
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